募集職種
募集職種

財産コンサルティング業務(株式会社 名南財産コンサルタンツ)

資産運用のプロとしてライフプランを設計し、
お客様の資金計画を総合的にサポートする仕事。

ファイナンシャルプランナーとしてライフプランの作成をはじめ
生命保険、損害保険、資産運用の相談・提案を行い、
お客様の財産まわりの課題を解決するのが私たちのミッションです。
主な顧客は名南コンサルティングネットワーク各法人の顧問先のため、
中長期視点に立って本当に良いサービスだけを提供できるのが強みです。

業務内容

お客様とは長いお付き合いになることが多く、仕事の話だけでなく、
プライベートなご相談を伺うこともよくあります。

ライフプランニング

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今後の人生設計における資金計画の支援を行います。

リタイアメントプランニング

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豊かで安心した老後生活の確保をサポートします。

リスクマネジメント

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個人・法人問わず万一の場合への備えを提案します。

その他法人向けサービス

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役員退職金への備え、福利厚生制度充実のための支援などを行います。

ファイナンシャル・プランニングの流れ

現状分析・リスク分析
お客様の要望や家族構成、資産負債状況などを収集・整理し現状を分析します。
プラン提案
分析結果に基づいて、お客様に最適なプランを検討・提案します。
提案サポート実施
プラン実現に向けて、実施サポートを行います。
定期アフターフォロー
お客様を取り巻く環境の変化に対応できるように、定期的なフォローを行います。

この業務を遂行する会社

株式会社
名南財産コンサルタンツ